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Risques

Le risque constitue le corollaire inévitable de la performance intéressante que peut procurer l'investissement en actions sur le moyen terme.

 

Il est important de le reconnaître afin de le minimiser. Une littérature vaste, facilement consultable, peut être simplement résumée ainsi :

  • Un portefeuille constitué de 5 titres, équipondérés, représentant des secteurs et des pays diversifiés, présente un risque diminué de moitié par rapport au même investissement concentré sur une seule valeur,
  • Un portefeuille constitué de 15 titres et plus, équipondérés, représentant des secteurs et des pays diversifiés, présente un risque diminué de près de 85%  par rapport au même investissement concentré sur une valeur

Ce principe, simple en théorie, est complexe à mettre en œuvre en pratique. En effet, posséder un portefeuille constitué en permanence ne serait-ce que des 15 valeurs disposant du meilleur potentiel possible nécessite, en amont, de suivre sur son écran radar un nombre considérable de sociétés.

 


EQUITY GPS, système-expert rationnel, innovant et performant, recalcule et restitue chaque jour le rating de 5000 valeurs et des données reflétant le risque lié à leur détention ainsi que le rating synthétique de 68 secteurs et 66 pays représentant 85% de la capitalisation boursière mondiale.

Un rating EQUITY GPS élevé signale avec objectivité, les valeurs qui conjuguent valorisation attractive et dynamique favorable de leurs perspectives financières.

 
Dernière modification : 02/04/2015